近年來(lái)，隨著自動(dòng)化機(jī)器人本體及核心零部件國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)，成本降低（投資回收期縮短）、人工替代、進(jìn)口替代的加速，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)民族品牌龍頭正在迎來(lái)黃金時(shí)代！
1、世界機(jī)器人強(qiáng)國(guó)排行榜：
根據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，有最 新的數(shù)據(jù)表明光在2015年，在制造業(yè)中每一萬(wàn)名工人中就有66臺(tái)機(jī)器人設(shè)備，而僅僅過(guò)了一年，這個(gè)數(shù)字又攀升到了77臺(tái)，外媒通過(guò)對(duì)這些機(jī)器自動(dòng)化的調(diào)查發(fā)現(xiàn)這個(gè)趨勢(shì)還在繼續(xù)上升，機(jī)器人對(duì)于完全替代人類工作的時(shí)代似乎離我們?cè)絹?lái)越近。
令很多人難以想象的是，全球自動(dòng)化程度排名更高的竟然還在亞洲，韓國(guó)，距統(tǒng)計(jì)，在韓國(guó)每一萬(wàn)人中就有631臺(tái)機(jī)器人設(shè)備在工廠輔助工作，大多數(shù)機(jī)器人都是作用于工業(yè)部門(mén)和電子工程方面。
2、國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人殺入黃金五年！從中下游包抄庫(kù)卡ABB等四大家族
在“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略布局和勞動(dòng)力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性短缺的雙重刺激下，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。中國(guó)自2013年起成為世界上更大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)， 并保持至今。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)13萬(wàn)臺(tái)，同比大增8%。有分析稱，未來(lái)3年機(jī)器人市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)20%左右，到2020年有望達(dá)1511億元。
值得注意的是，2015年前的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人黃金發(fā)展期，主要受益的是以ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川電機(jī)為代表的機(jī)器人行業(yè)全球四大家族等外資品牌。近年來(lái)，隨著機(jī)器人本體及核心零部件國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)，成本降低（投資回收期縮短）、人工替代、進(jìn)口替代的加速，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)民族品牌龍頭正在迎來(lái)黃金時(shí)代！
3、機(jī)器人投資回收期顯著縮短
首先，與人力相比，工業(yè)機(jī)器人具有低成本、高效率以及24小時(shí)工作的特點(diǎn)。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷上漲，我國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)不顯，制造業(yè)亟待向智能化轉(zhuǎn)型，工業(yè)機(jī)器人呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展的態(tài)勢(shì)?？紤]到機(jī)器人平均效率可以替代2名人工，可以24小時(shí)工作，目前機(jī)器人投資回收周期約為2年。
除了成本優(yōu)勢(shì)，工業(yè)機(jī)器人普遍能達(dá)到低于 0.1 毫米的運(yùn)動(dòng)精度，且負(fù)載能力、穩(wěn)定性、可靠均優(yōu)于人力，不僅可以完成高強(qiáng)度精細(xì)工序，更能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。比如，采用機(jī)器人拋光，成品率可從87%提高到93%。機(jī)器人帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，使得應(yīng)用不斷拓展。按下游應(yīng)用分類，目前汽車(chē)制造和電子產(chǎn)業(yè)，這兩個(gè)對(duì)負(fù)載和精度要求較高的行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最為廣泛。其他應(yīng)用領(lǐng)域包括橡膠及塑料行業(yè)、鑄造行業(yè)、食品行業(yè)等。
4、國(guó)內(nèi)437家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)務(wù)分類
過(guò)去5年系統(tǒng)集成市場(chǎng)與本體市場(chǎng)的比值持續(xù)下降。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體市場(chǎng)約為320億元，系統(tǒng)集成市場(chǎng)約為535億元，核心零部件市場(chǎng)約為210億元；三者比例關(guān)系為1:1.7:0.6。（考慮核心零部件約占機(jī)器人本體成本70%，機(jī)器人本體毛利率為5-15%）。
5、機(jī)器人集成增速低于本體增速
近年來(lái)，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度和市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超其他，已經(jīng)連續(xù)五年成為全球機(jī)器人大市場(chǎng)。
考慮到到機(jī)器人價(jià)格下降將刺激市場(chǎng)增長(zhǎng)，中泰證券認(rèn)為未來(lái)3年我國(guó)機(jī)器人銷(xiāo)量有望超出產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo)（接近IFR預(yù)測(cè)值），2018-2020年銷(xiāo)售額復(fù)合增速在18-23%，到2020年機(jī)器人本體銷(xiāo)售額有望達(dá)到560億元。考慮系統(tǒng)集成與本體比例約為1.7:1，對(duì)應(yīng)系統(tǒng)集成市場(chǎng)在951億元。機(jī)器人市場(chǎng)合計(jì)1511億元。
6、汽車(chē)制造和3C電子兩大主要市場(chǎng)，將給行業(yè)帶來(lái)高景氣度。
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子、塑料、食品、金屬加工等行業(yè)，目前主要以“汽車(chē)+電子”雙輪驅(qū)動(dòng)的形式進(jìn)行發(fā)展，兩者合計(jì)占到72%的份額。其中3C電子占比從2012年的18%迅速提升至2016年29%。
國(guó)內(nèi)雖然集中了全球約70%的3C產(chǎn)品產(chǎn)能，但自動(dòng)化程度低，3C行業(yè)目前機(jī)器人密度僅為11臺(tái)/萬(wàn)員工，而日韓等的機(jī)器人密度超過(guò)1200臺(tái)/萬(wàn)員工。中泰證券認(rèn)為3C行業(yè)景氣度高、產(chǎn)品周期短和更新?lián)Q代快、機(jī)器人密度提升空間大，未來(lái)有望持續(xù)高增長(zhǎng)。
7、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，將帶來(lái)潔凈機(jī)器人需求的大幅增長(zhǎng)。
自2016年起，由于移動(dòng)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)、AI、5G等技術(shù)革新共同推動(dòng)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)向上。由于戰(zhàn)略聚焦、產(chǎn)業(yè)資本支持，使得以集成電路、面板為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移。根據(jù)SEMI估計(jì)，2017-2020年全球共有62座前端半導(dǎo)體晶圓廠投產(chǎn)，其中26座設(shè)于中國(guó)大陸，占比達(dá)42%。
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